Données personnelles collectées
Dans le cadre de nos services de conseil financier, nous collectons différentes catégories de données personnelles nécessaires pour vous fournir des recommandations adaptées à votre situation. Ces informations sont collectées directement auprès de vous lors de nos échanges, via nos formulaires en ligne ou durant nos consultations téléphoniques et présentielles.
- Informations d'identification : nom, prénom, date de naissance, adresse postale
- Coordonnées de contact : email, numéros de téléphone fixe et mobile
- Données financières : situation patrimoniale, objectifs, profil de risque
- Informations professionnelles : activité, secteur d'emploi, revenus
- Données techniques : adresse IP, cookies, historique de navigation sur notre site
Nous nous engageons à ne collecter que les données strictement nécessaires à la fourniture de nos services et conformément aux principes de minimisation des données prévus par le RGPD.